Poursuivre et parfaire la formation de ses membres, dans les métiers de l'assurance et de la finance et ceux qui leurs sont liés, et favoriser les échanges d'expériences dans ces domaines ou ceux qui leurs sont liés. Soutenir et accompagner, à leur demande, les conjoints ou héritiers légaux d'un membre décédé ou invalide, dans le cadre des relations et négociations avec les compagnies mandantes et l'administration fiscale.