Représenter ses membres tant auprès des autorités nationales qu'auprès des autorités et organismes européens et internationaux, proposer aux autorités compétentes toutes les mesures et réformes qui peuvent être utiles à l'économie et concernant directement ou indirectement les professions exercées par ses membres, y compris dans les domaines comptable et prudentiel, représenter, au sein de l'A.F.E.C.E.I les intérêts collectifs de ses membres, créer et entretenir des rapports utiles et réguliers entre ses membres, plus particulièrement entre ceux exerçant une même activité, assurer la représentation de l'ensemble des professions - ou d'une des professions qu'elle groupe - dans toutes organisations professionnelles nationales, européennes ou internationales, en développant la promotion notamment européenne des intérêts de ses adhérents, assurer la défense des intérêts généraux des différentes professions qu'elle groupe, engager et/ ou soutenir toute action dans l'intérêt général de ces professions ou de l'une d'entre elles, assurer les actions de communication externe, promouvoir les métiers, fournir, diffuser et publier les données statistiques essentielles de la profession, en concertation avec les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche, gérer la convention collective nationale des sociétés financières, entretenir avec les organisations de consommateurs un dialogue visant à faire progresser la compréhension mutuelle, promouvoir la formation des personnels de ses adhérents.